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    用數據說話,深度解析工程機械中國品牌趕超外資品牌之路

    來源: 發布日期:2023/4/25 10:04:40

     風水輪流轉,三十年河東,三十年河西,是工程機械行業品牌之爭的真實寫照。

    工程機械行業 ,正經歷市場集中度提升,國產替代不斷加速的變革期。為了讓大家全面了解工程機械行業中國品牌趕超外資品牌一路走來的變化,特撰寫本文章,這里特別感謝數據分析和透視小能手——何小紅童靴的大力支持。

    1.工程機械行業保有量概述

    根據中國工程機械工業協會(CCMA)統計:2021年底工程機械主要產品保有量830~899萬臺,同比增長3.44%。

    各類型機械設備的保有量如下圖所示:

    2021年底工程機械各類型機械設備的保有量

    2021年底工程機械各類型機械設備的保有量

    自2006年至2021年期間,以挖掘機汽車起重機為代表性的產品類型呈一路走高態勢,而裝載機塔式起重機則分別在2014年和2015年呈下行走勢。

    2006至2021年主要工程機械保有量變化

    2006至2021年主要工程機械保有量變化

    鑒于挖掘機素有工程機械行業的風向標的美譽,所以法閣君就以挖掘機的數據分析作為切入點,通過國內銷售和國外出口兩個維度進行數據化和可視化解析,對工程機械行業的走勢作如下分析。

    2.工程機械挖掘機國內銷量中外品牌市占率走勢分析

    自2006年至今,工程機械行業的國內銷售共迎來兩次高光時代,一次是2011年,國內銷售總臺量為169178臺;一次是2020年,國內銷售總臺量為292351臺。2011年那一輪行業上行周期,由外資品牌為主導,可謂工程機械行業黃金發展期;2016年這一輪行業上行周期,由國內品牌為主導,在2017年完成了對外資品牌的趕超,工程機械行業也進入了市場價格紅利減少的青銅發展時代;到2021年下半年,工程機械行業進入存量博弈惡性競爭的黑鐵時代。

    2006-2022年9月銷量變化趨勢

    2006-2022年9月銷量變化趨勢

    從2006年到2022年,國產品牌和外資品牌上演了風水輪流轉和國產替代的發展史,截止目前,國產品牌已經以市占率83.6%的優勢,重演了2007年之前外資品牌雄霸中國市場的銷量盛會,而外資匹配的市占率已經下滑至16.4%。

    2006-2022年9月國產、外資市占率變化趨勢

    2006-2022年9月國產、外資市占率變化趨勢

    但是,這個市占率的變化,并非一邊倒一刀切的,從價值營銷和利潤回報的角度,2017年并非分水嶺。具體分機型做如下分析:

    全機型:2017年開始國產銷量超過外資,截止2022年9月,全機型國產品牌和外資品牌的市占率分別為:83.6%:16.4%

    市占率-全機型

    市占率-全機型

    迷你機型:2015年開始國產銷量完全超過外資,截止2022年9月,迷你機型國產品牌和外資品牌的市占率分別為:93.5%:6.5%

    市占率-迷你機

    市占率-迷你機

    小型機:2011年開始國產銷量超過外資,截止2022年9月,全機型國產品牌和外資品牌的市占率分別為:88.0%:12.0% 

    市占率-小型機

    市占率-小型機

    中型機:2019年開始國產銷量超過外資 ,截止2022年9月,全機型國產品牌和外資品牌的市占率分別為:75.1%:24.9%

    市占率-中型機

    市占率-中型機

         

    大型機:2019年開始國產銷量超過外資,截止2022年9月,全機型國產品牌和外資品牌的市占率分別為:67.2%:32.8%

    市占率-大型機

    市占率-大型機

            

    輪挖:2021年開始國產銷量超過外資,截止2022年9月,全機型國產品牌和外資品牌的市占率分別為:76.3%:23.7% 

    市占率-輪挖

    市占率-輪挖

        

    據此可知,外資品牌在大型機上仍有一定優勢。在迷你機型和小型機上的走低,有市場戰略和市盈率的考慮。

    近20年工程機械國內和外資品牌各機型市占率統計表

    近20年工程機械國內和外資品牌各機型市占率統計表

    3.工程機械挖掘機國外出口中外品牌市占率走勢分析

    受全球主要經濟體經濟紓困政策帶動,加上疫情導致全球供應鏈受到破壞,而同時 我國疫情防控取得成功,制造業產業鏈得以正常運轉,以及近幾年我國工程機械行業技 術水平、產品質量、研發制造、產業鏈升級等效果逐步顯現,2021年我國工程機械產品出口呈快速增長態勢,全年出口額一舉突破 300 億美元,達到創紀錄的 340 億美元,履帶 挖掘機、叉車、裝載機、履帶起重機、非公路自卸車等高技術工程機械快速增長,實現 了我國工程機械重點產品在重點區域市場的突破。2022年我國工程機械產品出口再創增速再創新高。

    2013年至2022年各月出口額及歷年出口額

    2013年至2022年各月出口額及歷年出口額

    根據中國工程機械工業協會(CCMA)統計:我國工程機械出口 呈現貫穿全年的高速增長情況,各月止累計出口額增幅均處于逐步增加態勢。整機出口中主要增長的產品有:履帶挖掘機、叉車、裝載機、履帶起重機、非公路自卸車、電梯及扶梯等。

    在全球主要出口目標國中,排名前九位的國家和地區(美國、俄羅斯聯邦、日本、 印度尼西亞、澳大利亞、越南、印度、菲律賓和韓國,2021年行業出口增幅分別為:46.13%、83.12%、55.43%、139.1%、46.26%、77.65%、61.62%、102.8%和83.31%)出口額均超過十億美 元,上述九個國家和地區合計占總出口額的43.9%;出口前二十個國家和地區合計占總 出口額的66.5%。

    2021年出口額前十位國家出口產品分類

    2021年出口額前十位國家出口產品分類

    根據2021-2022年中國挖掘機出口銷量統計表顯示,2021年挖掘機出口銷量中外合資的數量分別是:44797臺、23630臺;2022年挖掘機出口銷量中外合資的數量分別是:54178臺、26051臺。截止2022年9月底,2022年9個月的出口銷售總量80229已超過2021年全年度出口銷售總臺量68427臺。

    2021-2022年9月中國挖掘機出口銷量統計

    2021-2022年9月中國挖掘機出口銷量統計

    通過下圖所示,2021年,挖掘機中外合資品牌出口銷售占比為:65%:35%,到2022年,中資品牌出口增加了3個點,挖掘機中外合資品牌出口銷售占比為:68%:32%。

    2021-2022年挖掘機出口銷量占比月度趨勢

    2021-2022年挖掘機出口銷量占比月度趨勢

    因此,受國際市場需求大幅度增長以及全球工程機械行業供應鏈復產不平衡和較大起伏的影響下,我國工程機械受益于國內防疫政策和產業鏈穩定的優勢,享受到了這一波出口持續增長的紅利。

    借用機械財經整理的2020年9月至今的挖掘機月銷量數據所示:進入2022年6月份后,得益于出口的強勁,挖掘機的總銷量開始止跌并上漲。挖掘機的出口已經趕上了國內的銷量,這是非常了不起的,要知道在20年前,我國挖掘機幾乎全是外國品牌,而現在我們自己成了別人眼里的外國品牌。

    挖掘機月銷量走勢

    挖掘機月銷量走勢

    這一點,通過對比2021年和2022年同期數據也可以看出:22年前三季度相比21年前三季度,出口銷量同比增長71%,其中國產同比增長75%,外資同比增長62%,國產品牌具有一定優勢。這除了得益于海外市場復蘇外,國內主機廠在海外的品牌及渠道力加強,滲透率提升是一個不可忽略的因素。

    2021-2022月度同比增長趨勢

    2021-2022月度同比增長趨勢

    但是,正如“月色沾衣”公眾號主理人Stan先生的點評:工程機械行業真正的挑戰來自于23-24年,要看制造業廠家能不能利用外資品牌供應鏈短缺問題在海外市場真正建立起品牌形象。利用產品升級換代的契機在國內市場過渡到下一階段的設備更新需求,是最后廠商能不能跑出來的關鍵。讓我們拭目以待。

    以上,是法閣君根據行業數據對于工程機械行業中國品牌趕超外資品牌之路的分析。從風險對沖的角度,工程機械行業國內市場已經趨于飽和,新能源和國四排放的替代需要時間,如果大家要風險對沖,國外市場滲透率提升將是國內品牌全球化布局的當然之意。與此同時,面對銷售下滑逾期走高,當下我們首要任務是活下來,所以現金流保衛戰已經打響。提請各品牌廠商及融資租賃公司,加大對債權管理的投入,以保證資金流平穩運行,因為這是我們安全過冬的保障。

    (備注:本文相關數據來自CCMA等渠道,因為每家數據統計口徑未必一致,所以可能對結論有所影響,以上統計僅供大家做趨勢上的判斷和參考)

    來源:法閣咨詢

     

     

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